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格隆汇8月10日丨浙商证券研报指出,乐惠国际(603076.SH)发布定增预案,加速全国鲜啤30公里自营小酒馆开拓及昆明、长春酒厂布局。公司鲜啤全国工厂网络不断完善,协同效应将进一步加强,增强公司鲜啤业务护城河和先发优势。公司作为啤酒设备龙头转型精酿鲜啤,鲜啤业务2022年已从“0-1”过渡到从“1-N”,开启模式复制,2023年将进一步从“产品好”到“卖得好”,带动公司鲜啤销量、收入及业绩超预期。考虑公司前期精酿业务处于投入期,预计2023~2025年归母净利润分别为1.1、2.0、3.2亿元,增速为419%、78%、60%,2022-2025年三年复合增速145%,PE43、24、15 倍。该行看好公司装备业务迈上新台阶,鲜啤业务从“1-N”大规模复制加速,销量高增,维持“买入”评级。精彩推荐 加载更多已经到底了
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